职业其他名称：理财经纪人

　　相关职业：理财顾问、投资顾问

　　2.为客户提供理财咨询和业务服务:提供基于客户需求的投资理财意见;根据营业部中高端客户的交易行为、投资偏好等特点提供一对一专业投资建议。

　　3.公司锁定区域的潜在客户开发和需求分析,形成分析报告。

　　4.协助营业部营销团队开展营销活动、拓展营销渠道,举办投资分析讲座、投资者教育、投资沙龙等活动。

　　5.完成公司要求开展的其它工作。

　　工作考核要求：

　　月度、季度、年度销售任务指标，资本管理量，客户评价，开户量。

　　1.较强的中高端客户市场开拓能力。

　　2.关系管理能力及优秀的谈判技巧。

　　3.产品营销规划和销售行为实施的专业能力。

　　4.对各类证券信息及研究成果能很好的理解转化以服务于客户、销售团队及投资经理。

　　通用技能：

　　1.良好的沟通交流与理解能力,语言表达能力。

　　2.良好的抗压能力。

　　3.良好的思考、分析和判断能力。

　　4.良好的团队精神。

　　5.出色的说服能力。

　　6.具有较强的学习意识和学习能力。

　　7.具有良好的工作条理性及较强的执行力。

　　附加项： 　　理财师资格 　　基金交易资格 　　理财咨询资质 　　投资咨询资格

　　薪酬=基本工资+绩效奖金(佣金提成、开户奖励)+各种奖金(季度奖、年终奖)+津补贴(防暑降温费、年节补贴)

　　满意度：

　　4(薪酬满意度评分：1点~5点，分别代表“非常不满意”~“非常满意”)

　　福利制度：

　　福利=五险一金+职业技能培训+法定节假日福利+团队活动+其它福利(旅游、健身卡)

　　据统计,中国高净值人群中个人可投资资产在1000万元人民币以上的人群数量已达80万人,个人可投资资产规模达到了空前的25万亿元,庞大的高端理财需求正需要个性化的定制理财服务。因此,理财规划师的发展前景广阔。

　　个人发展路径：

　　路径一:理财规划师—投资咨询师—高级咨询师—资深咨询师

　　路径二:理财规划师—高级理财规划师—部门负责人—营业部负责人—分公司负责人

　　职业的就业趋势：

　　理财规划师的未来发展主要看个人的工作业绩,可以凭业绩逐级晋升。

　　2.遵守风控合规规定。

　　3.尊重客户,对不同资金额度和个人风格的客户平等对待。

　　4.爱岗敬业:销售类的职业都需要极大的热情和敬业精神。

　　5.对于所有投资建议和咨询建议都要非常客观真实的呈现,要以学术研究的视角来判断,绝不能掺杂个人偏好。

　　6.较强的职业忠诚度和企业忠诚度。